Để tìm ra giải pháp phá bỏ lời nguyền hóa sói trong mỗi đêm trăng tròn, Pháp sư Iori ...... và Người sói Hanao đã chung sống 10 năm. Cuối cùng, họ đã tìm ra mối liên hệ giữa sự biến đổi và ham muốn tình dục. Iori dạy Hanao cách giải tỏa bản thân, chỉ ra giải pháp để kiềm chế sự biến đổi. Nhưng sau những gì đã xảy ra, Hanao bắt đầu nảy sinh tình cảm nghiêm túc với Iori. Sau khi nhận ra những cảm xúc này, Iori đã sử dụng lên Hanao một phép thuật để xóa bỏ những cảm xúc lãng mạn ấy- “Nếu cậu sống ở thế giới con người, cậu không thể có quan hệ với một người không phải con người như tôi.\" Xem thêm